Microsoft Power BI

Звіти для інвесторів

1. Звіт про фінансові показники: Включає різноманітні фінансові показники, такі як дохід, прибуток, рентабельність, зростання прибутку тощо. Цей звіт допоможе інвесторам оцінити фінансову стабільність та потенційні ризики компанії.
2. Звіт про ринкову аналітику: Включає дані про ринок, конкурентну ситуацію, тренди та прогнози. Інвестори можуть отримати уявлення про позиціонування компанії на ринку та її потенційне зростання.
3. Звіт про продажі та маркетинг: Відображає дані про обсяги продажів, розподіл продуктів за категоріями, ефективність маркетингових кампаній та інші показники. Цей звіт дозволяє інвесторам оцінити популярність продуктів компанії та її здатність до просування на ринку.
4. Звіт про ресурси та операції: Включає дані про використання ресурсів, ефективність виробничих процесів, управління запасами тощо. Інвестори можуть оцінити ефективність управління компанією та її потенційні можливості для оптимізації виробничих процесів.
5. Звіт про клієнтську аналітику: Відображає дані про клієнтську базу, зростання клієнтів, рівень задоволеності клієнтів тощо. Цей звіт допоможе інвесторам оцінити потенційну базу клієнтів та вплив на клієнтське задоволення на фінансові показники.

Факторний аналіз

Основні вигоди: аналіз виконання планів у розрізі всіх чинників. Факторний аналіз розраховується автоматично та за будь-який період, є можливість аналізувати фактори впливу на виконання плану

Стандартні причини впровадження:

• Персональна відповідальність. На виконання плану впливають різноманітні чинники, за які відповідають різні співробітники. Факторний аналіз дає можливість персоналізувати відповідальність і підключати мотивацію
• Прийняття ризиків невиконання планів на етапі планування. Такі чинники, як коливання курсів або регуляції держави, треба планувати та за фактом аналізувати відхилення
• Використання різних сценаріїв. Різні сценарії дають змогу планувати з різними значеннями факторів
• Оцінювання діяльності компанії. Факторний аналіз дасть нагоду відокремити успіхи компанії від тимчасових ринкових чинників, на які компанія не впливає. Курсова різниця може збільшити виторг і буде тимчасовим фактором, на підставі якого не варто планувати збільшення плану на наступний період

Проста візуалізація складних даних

Основні вигоди: бізнес генерує великий потік даних, для прийняття рішення треба ці дані агрегувати та візуалізувати

Стандартні причини впровадження:

• Великий об’єм даних. Якщо для прийняття рішення керівнику треба проаналізувати звіт із більш ніж 100 цифр, то цей звіт потребує вдосконалення
• Затрати часу. Щоби тримати руку на пульсі, необхідно систематично отримувати звіт з основними метриками. Якісний звіт із першого погляду дає відповідь – “все добре чи ні?” А якщо “не добре”, то “в чому проблема?”

Консолідація даних

Основні вигоди: робота з даними із різних джерел або регіонів в одному звіті

Стандартні причини впровадження:

• Філіальна структура. Є завдання аналізу результатів усіх філіалів за єдиними критеріями
• Складна структура облікових програм. Потреба отримувати єдині звіти за всіма напрямами діяльності. Спеціалізована програма краще за універсальну. Тому для бухгалтерського обліку – одна, а для CRM – інша. Управлінський облік та розрахунок заробітної плати в окремих базах. Виробництво має власні бази даних тощо
• Партнерська мережа або франчайзинг. Необхідність консолідованої інформації для розрахунку показників партнерської програми. Часто партнери мають власні облікові системи
• Холдинг або група компаній. Різні бізнеси – різні облікові системи та політики ведення обліку, різні регламенти оновлення даних. Збалансовано розвиватися допоможе консолідована та зрозуміла звітність

Порівняння в періоді

Основні вигоди: робота з даними без обмеження в часі

Стандартні причини впровадження:

• Сезонність продажів. Для аналізу кращих періодів для закупівлі товарів або їх дисконтування та старту промо
• Планування та бюджетування. Використання статистичних даних покращує результати планування та бюджетування
• Оцінювання діяльності компанії. У часи, коли все швидко змінюється, орієнтиром аналізу розвитку будуть добрі та складні періоди, щоби швидко та точно оцінити, в якому періоді перебуває компанія, та приймати рішення з огляду на правильну оцінку

Прогнозування

Основні вигоди: бачити майбутнє, спираючись на статистичні дані та розвинуті моделі прогнозування

Стандартні причини впровадження:

• Прогнозування продажів. Порівняння прогнозування продажів із плануванням за декількома сценаріями, аналіз розбіжностей та оцінювання реальності планування
• Оцінювання показників діяльності компанії в майбутньому. Відповідь на питання, “де ми будемо, якщо рухатись із тою самою швидкістю?”
• Формування сценаріїв розвитку. Закладення різних значень планових показників для отримання різних сценаріїв розвитку

Стандартизація

Основні вигоди: зменшення витрат на адаптацію нових керівників, покращення інформаційного поля для прийняття управлінських рішень, діалог керівників однією мовою цифр

Стандартні причини впровадження:

• Стандартизація звітності. Формування методології роботи з цифрами в компанії, розподіл показників по власниках, погодження єдиних формул розрахунку показників, регламентування періодичності формування та переліку осіб із доступом, категоризація інформації
• Адаптація нових керівників. Знайомство з поточною ситуацією в компанії починається зі звітів. Регламентовані звіти надають вичерпну інформацію, нові керівники починають швидше приймати правильні рішення